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罗刹国的官绅大夫都很想看看这个异国来客，他们命令村民邀请马骥。可是，当马骥到他们家时，他们又不敢正面接触，男男女女只敢偷偷地从门缝中窥看。马骥去了好几家，情形都是如此，马骥有些不耐烦了。
这时，村人对他说：“有一个人肯定敢直接见你。”
马骥问是谁，村人回答：“是保卫宫廷的侍郎，他曾经和先王一起出使国外，见过许多种人。”马骥于是登门拜见。
侍郎果然很高兴，他把马骥看作尊贵的客人。侍郎年岁已高，看样子有八九十岁。他的外貌不算十分丑，只是眼珠突出，胡须坚硬。这位老侍郎说：“我年轻时经常奉王命出使国外，我到过很多国家，就是没去过中原。而今我已经有一百二十岁，早已闲居在家，已有十多年没去上早朝了。现在我见到你这位尊贵的客人，我不可不将此事上奏天子。对，明天一早，我为了你要去早朝。”
老侍郎设宴款待马骥，为了表示欢迎，老侍郎还特地叫来歌女弹唱助兴。他问马骥中原有没有类似的歌舞，马骥回答说有。老侍郎于是请客人唱支歌，马骥不好推辞，便敲桌子作为节拍唱了一曲。谁知，老侍郎听了以后竟赞叹不已，连声说：“唱得太好了，好似凤鸣龙啸，我还从来没有听到过。”?
第二天一早，老侍郎破例去上朝。他将马骥的情况一一向国王讲了，并推荐马骥当大臣。国王很高兴地下了诏书。但这时有几个大臣说马骥的外貌长得怪异，恐怕国王看了会受不了。这一来，马骥当大臣的事也就不了了之。老侍郎从宫中出来告诉马骥，并对此事深感叹息。?
马骥在老侍郎家住了好久。有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意。想到在这罗刹国里自己无用武之地，马骥的心中不免有几分惆怅。于是，乘着酒醉，他用煤炭把自己的脸涂抹成凶丑大汉的样子，并拔剑起舞。
谁知，他的这番表演竟获得老侍郎的赏识。老侍郎认为，马骥这么一打扮变得漂亮多了。他并且对马骥说：“你用这个样子去见宰相，宰相一定会觉得高兴，并要重用你。你由此可以得到很高的俸禄。”
